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Lou Bond, 19741966年と67年にノーザンソウル・ファン垂涎の２枚のシングルを残しているが、このアルバムは全く趣が異なり、夢の中の出来事のような浮遊感あるフォーキー・ソウルを展開している。
１曲目の“Lucky Me”は、Jimmy Webb（ジミー・ウェッブ）が、Richard Harris（リチャード・ハリス。彼は俳優としての方が有名でハリー・ポッターでは魔法学校の校長先生を演じている）のために書いたムーディーな曲を、哀愁あるフォーキー・ソウルに作り変えている。A2の“Why Must Our Eyes Always Be Turned Be Turned Backwards”は、サビのファルセットにやられる。
このアルバムが再評価されるようになったのは、アウトキャストやプロディジーをはじめ数多くのアーティストにサンプリングされたA3 “To The Establishment”のおかげだろう。10分以上にわたる社会的でシリアスなこの曲では、彼の音楽的な幅広さとその姿勢に触れることができる。
いわゆるキャッチーな曲はひとつもなく、あまりにも真面目に音楽に取り組んだため、当時は全く売れなかったようだが、現代の音楽ファンにとっては宝のようなアルバム。
ギターでアース・ウインド＆ファイアーのAl McKay（アル・マッケイ）が参加。
Producer: Jo Bridges
1974年